跨境支付迎來更廣闊發(fā)展空間 業(yè)務模式創(chuàng)新成關鍵因素
中國進出口貿易的格局正在改變。“到2035年，中國進出口貿易額的50%有望用跨境電商的方式來表達?！睆偷┐髮W特聘教授、重慶市原市長黃奇帆在最近的一次演講中表示。數據顯示，2019年，全國通過海關跨境電子商務管理平臺零售進出口商品總額達1862.1億元，2020年前三季度，這一數字上升至1873.9億元，同比增長52.8%，增速遠高于外貿整體增速。
同時，隨著境外游、留學等領域的快速發(fā)展，線下跨境支付的天花板也在不斷上升。數據顯示，2019年，我國居民因私出境人數及出國留學人數同比分別增長4.6%和7.2%。易觀咨詢在近期發(fā)布的報告《中國第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢展望2020》中指出，我國移動支付的相關技術和商業(yè)模式已經非常成熟，已具備進行海外輸出的能力和條件，以拉卡拉為代表的眾多國內支付公司，近年來積極推進跨境支付業(yè)務?？v觀支付機構在跨境支付領域的競爭，不難發(fā)現業(yè)務模式的深度創(chuàng)新，已成為比拼的關鍵因素。
出口電商跨境支付迎來更大空間
最近海外疫情不斷加重，全球各地紛紛“封城”、“社交隔離”，歐洲多地甚至取消圣誕市場，線上采購需求明顯增多。海外疫情背景下，跨境電商憑其線上交易、非接觸式交貨、交易鏈條短等優(yōu)勢，在逆勢中崛起。海關總署新聞發(fā)言人、統計分析司司長李魁文近期表示，“作為新興貿易業(yè)態(tài)，跨境電商為外貿企業(yè)應對疫情沖擊發(fā)揮了積極作用。疫情期間，跨境電商進出口貿易額不降反升，成為穩(wěn)外貿重要力量?！?/span>
亞馬遜全球副總裁、亞馬遜全球開店亞太區(qū)負責人Cindy Tai也表示：“中國出口跨境電商行業(yè)和賣家經歷了從‘野蠻生長’到‘精耕細作’的演變。出口跨境電商正在成為中國外貿的重要支持力量，并正從外貿‘新業(yè)態(tài)’成為外貿‘新常態(tài)’。”
出口跨境電商的快速發(fā)展，為其底層基礎設施跨境支付帶來了更大的市場空間，同時中國賣家在經營上的轉變，也對跨境支付提出了更高的要求。亞馬遜調研顯示：近六成中國賣家已同時運營兩個以上亞馬遜海外站點，82%的賣家計劃在現有基礎上拓展新的站點。同時隨著出口跨境電商行業(yè)逐步轉向“精耕細作”，中國賣家更關注業(yè)務的長期發(fā)展。
中國賣家的經營轉變，也意味著對跨境支付的需求發(fā)生了改變，不止是要求能收款，還要收款更智能，服務領域更全面。
風控合規(guī)基礎之上，業(yè)務模式創(chuàng)新是關鍵
有業(yè)內人士指出，風控能力與業(yè)務合規(guī)是跨境支付業(yè)務發(fā)展的基礎。在此之上，支付機構若想進一步脫穎而出，則需要基于對行業(yè)的深度理解，進行業(yè)務模式的創(chuàng)新拓展。
“沒有風險防控的能力，其實我們業(yè)務做得越大，潛在的風險也就越大。因為一旦出現風險，一瞬間就能夠讓你前面的所有努力灰飛煙滅?！崩ɡЦ陡呒壐笨偛梅拷▏硎?。
據了解，拉卡拉跨境團隊投入最大的領域就是風控，并打造了一套獨具特色的風控體系。這一風控系統最大的亮點是接入了跨境電商亞馬遜、ebay等平臺的交易數據，并引入了花旗銀行等跨國銀行的評估系統，配合拉卡拉自身的全球風控系統，保障每天海量資金的高效穩(wěn)定跨境流轉。
在風控與合規(guī)基礎之上，支付機構間比拼的則是如何更好服務商戶。易觀資深分析師王蓬博指出：“跨境支付市場競爭升級，各機構結合自身傳統基因及優(yōu)勢，不斷深入行業(yè)，探索新的服務模式，形成差異化競爭力。”
在很多人眼中，跨境支付只不過是提供了結算通道，但實際上僅資金結算這一項上就有更多業(yè)務創(chuàng)新點值得挖掘。據介紹，一般而言，國內的第三方支付機構大多與境外支付機構合作，為商戶提供服務。這樣的模式雖然可以滿足賣家的基本需求，但是在到賬時間、提現成本、安全保證等方面都還有更大的提升空間。
拉卡拉的模式與此不大相同，其選擇將境內境外置于一個主體控制之下，以更好服務商戶。“這樣的好處是當客戶跨境收款時，提現速度快，極大提高了客戶的資金使用效率和周轉速度?！崩ɡ缇硺I(yè)務部產品總監(jiān)左超介紹說，“我們做的已經超越了絕大部分的支付公司，能做到跟我們一樣境內境外都是一個主體控制的很少，應該不到5家?！?/span>
除了提現速度快，拉卡拉還針對跨境賣家的痛點，推出人民幣提現免手續(xù)費，為商家節(jié)省財務成本。另外在資金安全層面，拉卡拉同時在境內境外持牌，備付金100%繳存在央行，資金運轉都在監(jiān)管之下?？梢哉f拉卡拉在各個層面都充分考慮了商戶的需求。
資金結算之外，支付機構也在商家的經營等方面挖掘更多業(yè)務模式創(chuàng)新。“我們希望將現有的產品、業(yè)務、技術能力賦能到國際業(yè)務之中，圍繞商戶需求提供一站式體系化的平臺?！狈拷▏硎?。據了解，拉卡拉正在將VAT繳稅、供應商付款以及供應鏈金融等服務集合于一身，為商戶提供一系列增值服務。
一站式的服務體系，正符合廣大中小跨境賣家的需求。中小跨境賣家往往團隊人員有限，也很難全面了解跨境貿易的各種細節(jié)，往往都有財稅知識缺乏、資金鏈抗風險能力弱、供應鏈管理能力不足等短板。在一站式的服務體系下，這些中小賣家可以更專注于產品開發(fā)與店鋪經營，依托跨境支付平臺實現智慧經營。
另一片藍海：海外線下支付市場
除了出口跨境電商，海外的線下市場也是各家支付機構爭奪的重點。易觀咨詢指出，海外線下市場的格局，與國內移動支付領域相似，在國內C端移動支付市場有明顯流量優(yōu)勢的支付企業(yè)，在海外同樣傾向于C端錢包賬戶體系的打造和消費者支付場景的拓展；而以拉卡拉為代表的其他支付機構則把業(yè)務發(fā)展的重心放在了B端商戶上。
例如在出境游領域，支付寶、微信支付積極拓展賬戶側業(yè)務，致力于讓消費者可以便捷支付；而拉卡拉等機構則偏重于收單場景，將自身的收單及商戶服務能力，創(chuàng)新性地向海外市場賦能。
據介紹，拉卡拉在在日本地區(qū)的實踐已初見成效。具體而言，拉卡拉與日本當地銀行展開合作，并接入支付寶、微信支付的國際支付通道，在日本開展收單服務，主要面向國人聚集的免稅店等。“2019年拉卡拉每日交易量在日本第三方收單機構中名列前茅，并且因為突出表現，拉卡拉還被指定參加了2019年日本經濟產業(yè)省推進的無現金化支付項目。”房建國表示。
業(yè)內人士指出，拉卡拉在日本市場的初步成功證明，將整體解決方案與技術能力，賦能至海外市場的模式切實可行，未來以拉卡拉為代表的支付機構或將在更多海外市場收獲成功。
得益于線上出口跨境電商與線下海外商戶場景的拓展，拉卡拉半年報數據顯示，2020年上半年拉卡拉跨境交易接近百億元人民幣，同比增長達40%，跨境業(yè)務增勢明顯。
易觀咨詢認為，支付機構拓展跨境支付場景，獲益的不只是支付機構本身。對于消費者而言，可以進一步提高消費者跨境付款的效率，優(yōu)化跨境支付的體驗，更好的保障消費者的資金安全；對于我國整體跨境貿易而言，跨境收付款及相關增值產品服務的升級，可以幫助相關企業(yè)減少展業(yè)過程中遇到的問題，提高自身生產經營的效率，推動跨境貿易企業(yè)以及我國整個跨境貿易行業(yè)的發(fā)展。
在RCEP正式簽署、人民幣國際化進程不斷推進等宏觀背景下，諸如拉卡拉等支付機構在跨境支付的持續(xù)拓展，將為國內外消費者及商家?guī)砀喾e極意義，也將為支付機構自身打開更大成長空間。
《投資時報》記者 王悅
